Le groupe se retrouve en Indochine. Philippe, Gérard, Pedro, Fabienne et Phuong ont toujours 20 ans, mais ils en paraissent 100. L'amitié a volé en éclats, l'amour est devenu un objet de marchandage entre la vie du peuple vietnamien et les services de contre-espionnage de l'armée française. Le commerce florissant de Gérard est devenu le lieu du plus sordide des trafics. La mort et la trahison sont désormais monnaie courante. Chacun est profondément marqué par le conflit. En particulier Pedro, qui a vu toutes les horreurs des combats. En revanche, Philippe de Beauséjour vit une véritable renaissance dans les montagnes du Haut Tonkin...