Un voyage ferroviaire captivant traverse le sud de l'Italie, de Naples aux Pouilles. On y découvre un trabucco, engin de pêche traditionnel, puis les célèbres trulli d'Alberobello. En Sicile, le train emprunte un ferry pour franchir le détroit de Messine. A Palerme, les mystérieuses catacombes des Capucins fascinent les visiteurs. L'aventure s'achève sur l'Etna, où un petit train brave le volcan.