Arthur, Tristan, Gauvain, Sagremor et l'intrépide princesse Guenièvre ont formé la confrérie de la Table Ronde pour tenter d'appliquer leurs idéaux chevaleresques : justice, solidarité, et droiture. Leur mise en pratique est tout sauf évidente, ainsi que ces vaillants héros ne manquent pas de le vérifier, tout en essayant de bousculer les usages médiévaux. Les pouvoirs de Merlin déclinent. Il confie Arthur et Morgane à son ancienne élève, mais celle-ci lui a volé sa magie. L'amitié d'Arthur le sauve.