Dans la cité de Kusan, Falkenar est enlevé par de mystérieux ninjas. Grifféclair vole chercher du secours auprès de Conan, Zula et lasmine. En fait, Falkenar a été kidnappé par Yeng Du pour attirer Conan dans un piège et prendre le pouvoir à la place de Falkenar. Conan et ses amis se dirigent vers Kusan et sont attaqués par Windfang qui s'en prend à Nidol et lui arrache une plume. Lorsque Nidol veut réintégrer. le bouclier de Conan, cela lui est impossible : la perte d'un plume de sa queue lui a fait perdre son pouvoir de se fondre dans le bouclier. Windfang va porter la plume de Nidol à Yeng Du qui la coud sur la pèlerine de Harakht dont il recouvre Falkenar et sans que celui-ci puisse s'y opposer, il est transformé en Harakht, mi-homme, mi-oiseau de proie. Harakht vient défier les champions de Kusan pour prendre la tête du Royaume.