Françoise Spiekermeier commence son périple brésilien à Sao Paulo, où, chaque année, l'élection de Miss Bumbum récompense les plus beaux fessiers du pays. A des centaines de kilomètres, dans la forêt amazonienne, les Wauras communiquent avec leurs morts à travers le chant et la danse. Françoise termine son voyage dans le village de Tubu Tuba, où vit la tribu des Yudja, experte en peintures corporelles.