Mowgli continue à s'entraîner à chasser. Ses deux frères loups ont attrapé leur premier gros gibier. Une grande chasse au buffle est organisée et ses frères loups vont faire partie du groupe de chasse. Mowgli insiste alors pour y participer... Mowgli est le fils d'un scientifique qui entreprend une mission de recherche dans la jungle. Mowgli, s'égare dans la jungle où il est traqué par le tigre Shere Khan, qui veut le manger en guise de déjeuner ! Heureusement, Baloo, Baghera et Kaa défendent le petit garçon. Mowgli est recueilli par deux loups, Luri et Alexandre, qui souhaitent l'adopter.