Alors que Frasier vient de fêter sa deux-millième émission, un seul problème gâche son bonheur : son agent défend désormais les intérêts d'un tout nouveau présentateur, le docteur Zack. Spécialisé lui aussi en psychologie, il se pose rapidement en rival de Frasier. Celui-ci tente en vain de joindre son agent pour obtenir des explications. Frasier n'entend pas rester sans réagir...