A la tombée des premières neiges, les pensionnaires de l'étable ont droit à un intermède musical : "La flûte enchantée" de Mozart. Les scientifiques ont en effet démontré que la musique classique permet d'apaiser des vaches qui viennent de passer trois longs mois à l'intérieur. Bien au chaud dans leur enclos, les neuf porcelets de Sheila grandissent à une vitesse fulgurante. Entraînés par le petit mais téméraire Bertie, ils découvrent leur environnement et partent à la rencontre des autres animaux de la ferme. Chez les moutons, la période d'accouplement approche et les béliers Hamish et Roger quittent le confort de leur enclos.