Cameron et Mitchell se sont mariés récemment et profitent de leur lune de miel. De leur côté, Claire et Phil font tout pour former une famille parfaite. Mitchell et Cameron souhaiteraient que Lily change d'institutrice. A l'approche d'Halloween, tout le monde se prépare pour la fête. Pour ses 21 ans, Haley passe la soirée dans un bar avec Gloria, Claire, Mitchell et Cameron. Phil décide de s'occuper du repas de Thanksgiving, mais Claire doute de ses talents culinaires. Au fils des années, la série a obtenu de nombreuses récompenses, dont plusieurs Emmy Awards. Tout le monde se prépare pour Halloween, la fête préférée de Claire. Cameron et Lily ont une fête d'école déguisée, tandis que Mitchell plaide une affaire. Claire doit travailler, c'est donc Phil qui prépare la soirée ayant pour thème "le pays des merveilles". Mais Claire décide de changer le thème pour rivaliser avec ses nouveau voisin, Ronnie et Amber. Gloria choisit sa tenue, mais Jay refuse de porter le déguisement de Shrek. Cette année, il a décidé de choisir lui-même...