Les soeurs Halliwell parviennent à vaincre un démon manticore et décident d'adopter son enfant, mi-humain, mi-manticore. Conscient du danger qu'il représente, Chris leur conseille vivement de se débarrasser de ce bébé maléfique mais Phoebe, Paige et Piper pensent que s'il est élevé avec beaucoup d'amour, il ne sera pas mauvais. Elles ne peuvent en effet se résoudre à abandonner un être qui semble si fragile et innocent. Alors qu'une étrange créature tente de kidnapper l'enfant, c'est Piper qui est enlevée à sa place. De son côté, Phoebe révèle à Jason la vraie nature de ses sentiments et Paige accorde à Darryl un pouvoir surnaturel...