Buffy et Willow entrent à l'université, où la Tueuse suit avec intérêt les cours de madame Walsh et de son assistant, le séduisant Riley Finn. Jusqu'au moment où elle découvre que tous deux font en réalité partie de l'Initiative, une organisation gouvernementale chargée de combattre les démons. L'Initiative a ainsi réussi l'exploit de capturer Spike pour l'étudier et lui implanter une puce destinée à le rendre inoffensif. De nouveaux alliés ? Buffy déchante quand elle découvre l'existence d'Adam, cyborg indestructible développé par l'organisation et devenu incontrôlable. De nouvelles intrigues amoureuses, des personnages plus complexes et un nouveau décor : Joss Whedon tente avec succès de rendre sa série plus mature. Assommé, Spike est capturé par des soldats d'une organisation militaire appelée "l'Initiative" et se retrouve emprisonné dans un laboratoire futuriste. Un sac de liquide rouge est renversé dans sa cellule. Son voisin lui déconseille d'y toucher, affirmant que cette substance contient de la drogue. Il lui explique également qu'il est arrivé dans ce laboratoire après avoir été poursuivi par Buffy. Spike, persuadé qu'il est lui aussi arrivé là à cause de la Tueuse, décide de se venger. Riley, quant à lui, tombe sous le charme de Buffy et demande conseil à Willow...