Faith est maintenant alliée avec le maire véreux de Sunnydale, Wilkins. Willow, involontairement ensorcelée par Anya, est devenue un vampire et veut régner sur les forces du Mal. Il y a maintenant deux Willow : une bonne et une mauvaise. Buffy et les autres tentent de neutraliser la Willow vampire et de la renvoyer dans son monde. La mauvaise Willow veut s'attaquer à son double positif et lui offrir un voyage vers le néant. Buffy intervient pour sauver son amie...