Prue est en train d'écouter chanter Paula Cole dans une boîte de nuit, lorsqu'un homme étrange, surgi de nulle part, s'attaque brusquement à elle. Un combat titanesque s'engage, au terme duquel Prue est précipitée dans une autre dimension. Alertés, Piper, Phoebe et Leo tentent de comprendre ce qui s'est passé dans la discothèque. Assez rapidement, ils sont forcés de se rendre à l'évidence : l'être qui a attaqué Prue n'est autre que l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont bientôt contactés par les trois autres cavaliers qui déclarent vouloir retrouver leur compagnon et proposent un marché aux soeurs Halliwell...