Après avoir kidnappé Phoebe, Cole envoie un individu capable de se métamorphoser et de prendre l'apparence de la jeune femme. Il espère ainsi manipuler Piper et Paige et les convaincre de lui céder leur manoir. Il pourrait ainsi accéder au puissant Nexus, situé sous la demeure. Pendant ce temps, Phoebe cherche désespérément un moyen pour s'évader. Cole parvient à arrêter Paige et s'assure que l'inspection de l'hygiène viendra rendre visite au club de Piper, grâce à des accusations mensongères. Il cherche à les éloigner suffisamment longtemps pour accomplir son plan diabolique et s'emparer du précieux Nexus...