Willow accompagne Tara à sa première réunion chez Giles, et lui explique ce qui va se passer. Lors de celle-ci, Riley révèle que l'Initiative a été très occupée récemment et a capturé beaucoup de démons. Oz est de retour à Sunnydale. Alors que Buffy et Riley sont en patrouille, elle lui apprend que Oz est un loup-garou. Plus tard, Willow raconte à Buffy qu'elle a passé la nuit à parler avec Oz et sa nouvelle vie...