Ne supportant plus de voir les trois soeurs Halliwell en vie, la Triade envoie un autre sorcier pour les tuer. Cole décide de jouer un double jeu pour faire échouer les attaques de cet oiseau de mauvais augure. Sa détermination est d'autant plus grande que la vie de Phoebe est en jeu. Lorsque ce nouveau sorcier pénètre dans la maison des jeunes femmes, il est pris dans les filets d'un piège mystique, dont Prue est l'instigatrice. C'est ce moment précis que choisit Cole pour dévoiler sa véritable identité, celle d'un puissant mercenaire à la solde des forces du Mal...