Les étranges chevaliers qui ont attaqué Sunnydale s'avèrent être des Hellions, véritables pirates des routes. Après avoir mis la petite ville à sac et réduit le Buffy-robot en miettes, ils trouvent refuge dans la forêt. Mais Buffy, qui a réussi à sortir de sa tombe grâce au sortilège de Willow, s'apprête à rejoindre ses amis pour leur prêter main-forte. De leur côté, Anya, Alex et Willow se retrouvent à la Magic Box, où Buffy les rejoint. Ils se retrouvent bientôt confrontés à Razor, le redoutable chef des Hellions...