Toujours sous la menace de la prophétie, Klaus et Elijah se retrouvent en outre incapables d'agir. Les deux frères sont prisonniers d'un piège magique. Pendant ce temps, l'assemblée des sorcières se poursuit. De son côté, Freya fait appel à Marcel et Hayley pour secourir ses frères. Le petit groupe est rejoint par Stefan Salvatore, un vieil ami de Klaus nouvellement arrivé dans la ville. Son aide pourrait être cruciale...