Une peste mortelle se propage à Camelot. Uther demande à Arthur de trouver le responsable de ce mal. Lorsque le père de Guenièvre présente les symptômes, Merlin le soigne, passant outre les recommandations de Gaius, mais Guenièvre est arrêtée, accusée de sorcellerie. Merlin doit faire équipe avec Arthur et Morgane afin de démasquer celui qui est à l'origine de l'épidémie. Ils s'aventurent dans l'antre d'un dragon...