Après la disparition d'Alexander Kirk, Liz tente de reprendre une vie normale auprès de Tom. De son côté, Red fait jouer ses relations pour se faire pardonner auprès de Liz et la réintégrer au sein du FBI. Au cours d'une enquête sur un terroriste, il devient évident qu'une taupe sévit au sein de l'équipe et espionne Liz et Red. Des documents classés top secrets ont été piratés. Les choses se compliquent pour Aram lorsque l'identité de la coupable est découverte : il s'agit de sa petite amie...