Jim, un garçon de 11 ans, est le seul survivant d'un convoi, anéanti par les Indiens Crows, une tribu de Peaux-Rouges. Il est recueilli par Géronimo et tente de s'adapter aux coutumes de sa nouvelle famille, qui décide de le rebaptiser Coeur Vaillant. La vie reprend son cours. Coeur Vaillant est maintenant adulte. Mais il éprouve beaucoup de mal à s'adapter à la vie des Indiens, et une partie de sa conscience est restée attachée au monde qu'il a connu dans ses jeunes années. Tiraillé entre les deux univers qu'il a côtoyés, il hésite à franchir définitivement le pas qui fera de lui un véritable Indien. La guerre qui s'annonce va le forcer à faire un choix.