Issu des bas quartiers de Brooklyn, Tony Manero, passionné de danse, rêve d'être engagé par une troupe. Mais, chaque jour, il se heurte à un nouveau refus. Il habite un hôtel minable et passe ses soirées, inlassablement, à attendre le message qui le sortira de sa condition. Un soir, alors qu'il assiste à un spectacle dont fait partie Jackie, sa petite amie, il est subjugué par Laura, la vedette du show. Il réussit à la suivre et obtient un rendez-vous. Laura supplante Jackie, et Tony parvient à se faire embaucher comme danseur dans le spectacle qu'elle prépare. Tout à sa nouvelle conquête et à ses rêves de gloire, Tony ne se rend pas compte que Laura n'est qu'égoïsme, et que rien ni personne ne doit lui opposer de résistance.