Une soucoupe volante en difficulté s'écrase sur la Terre, au beau milieu de l'Arizona. Ses occupants, pas vraiment séduisants, n'ont a priori aucune chance de passer inaperçus sur cette planète. Cependant, ils ont le pouvoir de changer de forme. Ils capturent des êtres humains et prennent leur apparence...