Mahmoud, le grand frère de Leila, revient métamorphosé d'un long séjour au Yémen. Il décide de surveiller les fréquentations de sa cadette, au grand désespoir de celle-ci. Mahmoud s'empare de son téléphone et exige d'elle qu'elle mette un terme à sa relation avec Armand, étudiant comme elle à Sciences Po. Armand n'est pas décidé à se laisser faire. Afin de revoir Leila, il se déguise en femme et porte le voile intégral pour ne pas être reconnu. Mahmoud rencontre Armand grimé en Shéhérazade. Complètement sous le charme, il lui demande même de l'épouser.