Le train qui relie Budapest à Paris ramène un jeune touriste américain, Jesse, et une étudiante française, Céline. Ils sympathisent, discutent, s'observent, si bien qu'en gare de Vienne, dernière étape européenne pour l'Américain, qui doit s'envoler le lendemain vers les Etats-Unis, Jesse demande à Céline de descendre avec lui et de consacrer la nuit qui le sépare de son départ à déambuler dans la capitale autrichienne en sa compagnie. Amusée, Céline accepte. Ils sont seuls, ils sont jeunes, dans une ville qu'ils supposent nécessairement magique. Que pourraient-ils faire d'autre que s'aimer ? Encore faut-il, pour s'en convaincre, y mettre les formes.