Alors qu'il passe quelques jours de vacances en France, Largo fait la rencontre d'un inventeur génial, Claude Roux. Plus tard, alors qu'il pique-nique avec Joy dans un coin charmant de la campagne française, Largo assiste, impuissant, à l'assassinat de Roux, qui, avant de rendre l'âme, lui confie une petite mallette noire et le nom d'une femme, Francine Bergeron. Pris en chasse par les tueurs, Largo et Joy sont contraints de s'échapper à travers champs. Traqués par les malfaiteurs et par la gendarmerie qui les prend pour des bandits en fuite, ils tentent de rejoindre la mystérieuse Francine Bergeron...