Entouré de ses amis Tristan, Gauvain, Sagremor et Guenièvre, le jeune Arthur défend le royaume de Camelot sur lequel règne le roi Uther et qui attise bien des convoitises. Guenièvre s'endort furieuse de n'avoir pu chevaucher un griffon avec les écuyers, sous prétexte qu'elle est une princesse.