Julien Malland part à la découverte des arts métissés du Sud de l'océan Indien. Au fil de ses rencontres, il dévoile les relations qui unissent La Réunion et Madagascar. Différentes facettes sont abordées, de Saint-Denis de La Réunion, où des artistes de rue utilisent les murs pour réinventer la culture créole, à un village de pêcheurs vezo au sud de Madagascar, en passant par la région des Mahafaly.