La dernière chasse est encore un échec pour Mowgli, Akru, Sura et Lala qui blament Bacchus. Fargas, un vieux loup, fait son apparition sur le territoire de la meute d'Akéla... Mowgli est le fils d'un scientifique qui entreprend une mission de recherche dans la jungle. Mowgli, s'égare dans la jungle où il est traqué par le tigre Shere Khan, qui veut le manger en guise de déjeuner ! Heureusement, Baloo, Baghera et Kaa défendent le petit garçon. Mowgli est recueilli par deux loups, Luri et Alexandre, qui souhaitent l'adopter.