Privés de la protection de leur père, des lionceaux nouveaux nés se retrouvent à la merci d'un mâle en maraude. La baisse du niveau de la rivière Katuma pousse deux hippopotames à s'unir pour renverser l'un des leurs, un comportement très inhabituel. Face à la violence grandissante, il faut s'enfuir pour protéger les petits, tandis que le vent charrie un incendie allumé par la foudre.