Evergreen, Fried, Bixrow et Yajima sont sauvés par Luxus, qui se débarrasse de Tempester, mais celui-ci laisse derrière lui des Spores Démoniaques, ce qui met mal en point toute l'unité de Raijin. Natsu, Wendy et Lucy sont chez Michelo pour le protéger de Tartaros, mais à peine arrivés, sa maison explose. Natsu sauve tout le monde en aspirant les flammes et Jackal se présente devant lui...