Teddy essaie de remettre sur pied un réseau d'importation et de vente de cocaïne et reprend contact avec Gustavo afin qu'il le conduise jusqu'à Lucia. Du côté de Franklin, tout semble aller ; sa mère a même accepté de l'aider. Jerome ouvre une boutique de matériel hi-fi dans le quartier mais un gang convoite son marché...