Alors que le mariage est élargi aux couples homosexuels en Californie, Mitch et Cam comptent bien se passer mutuellement la bague au doigt. Mais le chemin qui mène à l'autel est des plus sinueux. Manny et Luke, eux, font leur rentrée au lycée. Gloria embauche un homme pour garder le petit Joe, un choix vivement contesté par Jay et Manny. Parmi les voyages au programme pour les trois familles, les adultes s'offrent une virée à Las Vegas, puis tout le clan se rend en Australie pour honorer la mémoire de la mère de Phil. Cinquième saison et cinquième Emmy pour la série ; quant à Ty Burrell, il remporte son deuxième Emmy après celui décroché en 2011. Jay entraîne Manny en forêt afin de couper leur sapin de Noël. Mitchell, qui n'a pas trouvé le cadeau qui plairait à Lily, se lance dans des achats de dernière minute. Cameron emmène Lily à une fête de charité afin de lui faire sentir l'esprit de Noël...