L'équipe se rend au Mexique pour escorter un fugitif vers les Etats-Unis. Fatigués d'attendre Powell dans le hall de l'hôtel, Hondo et Hicks montent voir dans sa chambre et découvrent qu'il lui est arrivé quelque chose. Hicks pense que Gabriel est impliqué et malgré ses dénégations, il décide de le prendre en filature. Le policier suspect parvient à échapper aux hommes du S.W.A.T., non sans leur avoir donné la preuve de sa culpabilité. Grâce à Tan et Deacon qui, depuis Los Angeles, mènent leur enquête sur le passé de Gabriel, Hondo comprend que celui-ci a volé la bombe à vide de Verdugo afin de la vendre et qu'il a enlevé Powell quand elle a découvert le trafic. Celle-ci réussit à échapper à Gabriel et se met en quête de la bombe en prenant soin de laisser derrière elle des indices qui guideront ses équipiers...