Nick Burkhardt, policier dans la ville de Portland, se croit victime d'hallucinations lorsqu'il voit des passants prendre des airs de créatures horrifiques. Sa mère lui apprend qu'il est, en fait, un digne héritier de la famille Grimm. Ses membres ont la capacité d'identifier des êtres surnaturels, cachés au milieu des humains. Nick, qui croise Eddy Monroe, un loup-garou, au cours d'une enquête, décide alors de traquer les monstres maléfiques qui commettent des crimes sanglants. Eddy lui apporte son aide. Une série qui mêle polar et fantastique avec un réel savoir-faire. Lorsque Serena Dunbrook monte dans le tramway, un adolescent commence à jouer de la musique et tous les passagers se lancent dans un flash-mob improvisé. A la station suivante, tous descendent sauf Serena, qui est retrouvée morte. Nick et Hank, chargés d'enquêter sur cet homicide, constatent que le corps de la victime est anormalement gonflé...