A la mort de leurs parents, Sally et Gillian Owens ont été confiées à deux vieilles tantes excentriques, qui les ont initiées aux mystères de la magie. A l'âge adulte, elles ont choisi des voies diamétralement opposées : tandis que Sally s'efforce de vivre simplement, Gillian use et abuse de ses pouvoirs. Sally a épousé Michael, un brave maraîcher qui lui a donné deux filles. Hélas, victime de la terrible malédiction qui pèse depuis toujours sur les hommes amoureux d'une Owens, Michael meurt prématurément. Gillian accourt pour réconforter sa soeur. Elle est accompagnée de son amant, Jimmy Angelov, un être diabolique, originaire des Carpates.