Trois assassinats survenus au même moment poussent Dyson et Hale à penser qu'un tueur en série rôde dans les environs. Tous deux s'imaginent qu'il s'agit d'un Fae qui cherche à s'en prendre aux humains. Bo et Kenzi plongent dans les soirées huppées que les victimes avaient l'habitude de fréquenter. Mais Kenzi, occupée à sympathiser avec un des invités, est brutalement assommée. Lorsqu'elle se réveille, elle fait une sordide découverte...