Les soeurs Halliwell viennent en aide à Kevin, un jeune garçon qui a le don de rendre réel tout ce qu'il dessine. Piper, Phoebe et Paige tentent de le sauver de l'emprise du démon Arnon, qui lui a permis de découvrir son pouvoir magique et veut l'obliger à voler les pouvoirs d'un Fondateur. Pour ce faire, Kevin dessine les trois soeurs, les représentant en super héroïnes dotées d'une force surhumaine...