Parée des pouvoirs d'Etre de Lumière, Paige est chargée de protéger Sam Wilder, un être venu des ténèbres, envoyé par Cole. Il s'agit d'un alcoolique qu'elle doit retrouver, remettre sur le droit chemin et qui n'est autre que son père. Cole est confronté à deux terribles démons : celui de la Force et celui du Pouvoir. Il tente tant bien que mal de résister à leur influence néfaste. Apprenant son geste, les soeurs Halliwell envisagent de lui redonner une chance. Piper et Leo, de leur côté, sont confrontés à un problème plus terre à terre, lié au baby-sitting. Mais leur quiétude est vite troublée quand ils sont empoisonnés. Leur seul espoir réside en Sam Wilder...