La base des Têtes Brûlées est attaquée par surprise par les chasseurs du commandant Harachi, leur ennemi juré. Les pilotes américains sont en pleines manoeuvres de routine lorsqu'ils sont pris sous le feu ennemi. Au prix de lourdes pertes, ils arrivent cependant à repousser les Japonais. Mais cet incident inquiète la hiérarchie américaine, qui craint de perdre d'autres hommes dans de telles attaques. Aussi est-il décidé de faire passer des tests à l'escadron du major Boyington, afin d'évaluer ses capacités physiques, ses tactiques de combat et son habileté en vol...