La Machine communique 38 numéros à Finch. Ils renvoient tous à des policiers new-yorkais, dont quatre appartiennent sans aucun doute possible à la DRH. Reese sait que Joss Carter cherche à faire tomber cette faction d'agents corrompus mais, pour celà, elle doit d'abord identifier la tête pensante du groupe. Fusco lui apprend par ailleurs que l'alliance entre la DRH et la mafia russe est au bord de la rupture...