Red se réveille à l'hôpital, où il apprend qu'un poison mortel lui a été inoculé. Seul et dans un état second, il n'a aucun souvenir des événements survenus la veille. Il cherche Liz, afin de lui exposer sa situation et lui faire part de ses soupçons. Il pense en effet avoir été empoisonné par le seul homme sans scrupules, capable de tuer n'importe quelle personne, et qui se cache sous le pseudonyme du "Pharmacien". Liz et son équipe n'ont pas une minute à perdre pour localiser le concepteur de la toxine, dans l'espoir de trouver à temps l'antidote qui pourrait sauver Red...