Après avoir effectué une mission à Bali, Sydney retrouve Gray, un de ses vieux amis. Elle décide de rester quelques jours supplémentaires pour passer du temps avec lui, pendant que Nigel retourne aux Etats-Unis. Malheureusement, un autre ami de Sydney, l'intrépide agent de la CIA Derek Lloyd, est aussi à Bali, à la recherche d'une relique...