Après avoir reçu un bouquet de lys, Morgane sombre dans le coma et Gaius ne parvient pas à la soigner. Uther accepte les services d'Edwin, un mystérieux physicien qui prétend détenir un remède venant à bout de tous les maux. Morgane se remettant peu à peu, le roi, qui tient à remercier son sauveur, décide de lui offrir la place de Gaius...