L'agent secret français Max Menace débarque à New York, où il découvre qu'aucune mission, ni personne ne l'attend. Le voilà errant dans les rues de la Grosse Pomme, tout en essayant de trouver une raison existentielle à sa présence. Dans ses déambulations, il va faire des rencontres éphémères avec des personnages bigarrés...