En 1953, Bingo Zohar, un jeune homme de 19 ans, est assassiné derrière le Red Hot Mama, un club de blues du ghetto noir de Point Breeze. Cinquante ans plus tard, un vieil homme se présente à la police : il prétend détenir le portefeuille de Bingo, retrouvé à l'époque à Germantown, le quartier blanc...