En Espagne, au XVIIIe siècle, un mendiant, jeté en prison par le marquis Siniestro, retourne à l'état sauvage. Il viole une autre captive. La malheureuse s'enfuit et donne le jour, neuf mois plus tard, dans la maison de don Alfredo, au petit Léon, qui, en grandissant, révèle d'étranges dispositions...