D'obscurs rites ancestraux sacrifient des enfants aux dieux panthères. Les petites victimes s'incarnent ensuite dans ces dangereux félins, capables de prendre forme humaine. Le destin de ces hommes-animaux les voue à ne connaître que des amours incestueuses. Irena Gallier et son frère Paul appartiennent à cette espèce maudite. Encore vierge, la jeune fille sait désormais que lorsqu'elle rencontrera son premier amant, elle se métamorphosera en panthère et tuera l'homme qu'elle aura aimé. Pour échapper à ce triste sort, elle doit accepter l'amour de son frère. Pourtant, Irena ne peut résister au charme d'Oliver Yates, un directeur de zoo. Elle rejette Paul, dans l'espoir de toucher du doigt le bonheur humain.