Dans un vieux cinéma, une fillette, un garçon et un technicien se retrouvent pour inventer et jouer des histoires imaginaires à travers jeux et déguisements. En Perse, un jeune homme devient l'apprenti d'un sorcier puissant mais fort mal intentionné ; sa fille captive lui révèle ses projets et l'aide à fuir son repaire.