Gandalf, un Maine Coon primé, a besoin d'un nouveau foyer. Clare est appelée à donner son avis et lui suggère une ancienne cliente. Claudia tente de faire accoupler Franklin avec Quevega mais le résultat est inattendu. De son côté, Muffin est reçu à l'hôpital pour chats à cause de ses oreilles. Lors de l'examen, Clare fait une découverte surprenante.